Vermögensverwaltung und -beratung

Anlage-Entscheidungen von Experten

Eine Vermögensverwaltung eignet sich für Anleger, die die Aktienmärkte und die Zins- und Währungssituation nicht selbst laufend verfolgen möchten. Profitieren Sie von der Genossenschaftlichen Beratung und sorgen Sie so für den Erhalt Ihres Vermögens.

Die Beratung der DZ PRIVATBANK im Überblick

Unsere Expertise für Ihr Vermögen

Als Private-Banking-Kunde dürfen Sie viel von uns erwarten: umfassende Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie exklusiven Service. Für den nachhaltigen Erfolg, der auf Ihrer persönlichen und langfristigen Vermögensplanung basiert, bieten wir eine Vermögensverwaltung in Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK und der Werther und Ernst Vermögensverwaltung GmbH an. Beide Finanzinstitute sind mehrfach ausgezeichnet und bringen als unsere Partner hierfür ihre Erfahrung als internationale Portfoliomanager mit unserer Beratungsleistung zusammen.
Kennen Sie eigentlich schon "swiss gold plus"?

Vermögensverwaltung für Sie weitergedacht

Die Vermögensverwaltung der DZ PRIVATBANK verbindet Leistung und Werte. Für Leistung sorgt das Investmentkonzept, welches Chancen stärker nutzt und Risiken begrenzt. Eine breit aufgestellte Kerninvestition sorgt für die Stabilität Ihrer Vermögensanlage. Zur Renditeoptimierung schalten die Experten der DZ PRIVATBANK sehr agil "Satelliten" hinzu. Das sind aktiv gemanagte Themen-Investments. Als Richtschnur der Anlagephilosophie dienen die genossenschaftlichen Werte Partnerschaft, Sicherheit und Stabilität. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

Für jede Anforderung eine Lösung

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dabei legen wir den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens. Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Konzept, das genau zu Ihren Bedürfnissen, Ihrem Risikoprofil und Ihren Plänen passt. Im Rahmen eines strategischen Investmentprozesses und der gemeinsam mit Ihnen festgelegten Strategie bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK eine weite Bandbreite an Möglichkeiten auf Basis eines umfassenden Anlageuniversums. Hierbei bestimmen Sie zum Beispiel den Einsatz von Vermögen in verschiedenen Anlageklassen, den Aktienanteil oder die Referenzwährung.

Bielmeiers Welt: Aktuelles zu Vermögensverwaltung

Ein Angebot der DZ PRIVATBANK

Vermögensverwaltung und Vermögensberatung

Als Vorstand der DZ PRIVATBANK bewertet Stefan Bielmeier in seinem Blog "Bielmeiers Welt" die Trends der internationalen Finanzmärkte. Mit seinen pointierten Kommentaren bezieht er Stellung zu Politik und Wirtschaft, vermittelt seinen Blick auf die Welt sowie seine Schlussfolgerungen für die Kapitalmärkte und das Portfoliomanagement. Unterstützung erhält er dabei von den Spezialisten der DZ PRIVATBANK.

Häufige Fragen zur Vermögensverwaltung und Vermögensberatung

Wie reagiert genossenschaftliches Private Banking auf unsichere Märkte?

Krisen wie die europäische Staatsschuldenkrise verunsichern viele Anleger. Die Sicherheit des Vermögens ist vorrangiges Ziel. Hier setzt genossenschaftliches Private Banking an: einerseits durch eine klare Orientierung an Werterhalt und Solidität der Anlagen, andererseits durch breite Diversifikationsmöglichkeiten über Assetklassen, Währungen und Standorte. Ziel dabei ist die Minimierung des Gesamtrisikos ohne Verzicht auf Ertragschancen. Dies wird durch die Kombination von Vermögenswerten erreicht, die attraktive Ertragschancen bieten, sich gleichzeitig aber möglichst unabhängig oder gar gegenläufig zueinander entwickeln.

Wie ist gewährleistet, dass mein Vermögen an meinem Bedarf orientiert angelegt wird?

Ehe Ihnen ein Vorschlag für Ihre Vermögensanlage vorgelegt wird, suchen wir das Gespräch mit Ihnen. Dort erfassen wir, welchen Bedarf und welchen Zeithorizont Sie haben – gerne berücksichtigen wir dabei Ihre besonderen Wünsche. Außerdem analysieren wir Ihre aktuelle Vermögensstruktur. All diese Fragen werden ausführlich mit Ihnen besprochen, um Ihr individuelles Anlageprofil zu identifizieren. Ziel ist es, unsere Fachkompetenz so einzusetzen, dass sie Ihnen nutzt - und zwar passgenau.

Und wie wird mein Vermögen angelegt?

Wir verfolgen im Rahmen unseres genossenschaftlichen Private Bankings einen aktiven, flexiblen und risikokontrollierten Investmentprozess. So ist gewährleistet, dass Chancen an den Märkten genutzt, Risiken begrenzt und flexibel auf Veränderung reagiert werden kann.